4억달러1 한국투자증권 미화 4억달러 외화채권발행하였다 2023년10월31일 한국금융지주 [ 50,300 상향 (+0.90%) ] 토론공시 자회사 한국투자증권은 4억달러(약 5400억원) 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 당초 예정액보다 1억달러를 증액 발행하며 높은 수준의 조달 경쟁력을 입증했다. 한국투자증권이 발행한 외화채권은 3년 만기 구조로 미국 3년물 국채 금리에 235bp 가산 스프레드를 더한 금리 조건으로 확정됐다. 최초 발행 예정액은 3억달러였다. 수요예측 과정에서 170여개 기관으로부터 26억5000만달러에 달하는 유효주문이 몰리며 최종 4억달러 규모로 발행했다. 금리도 최초 가이던스 대비 25bp가량 낮은 수준이다. 수요예측에 앞서 적극적인 로드쇼를 통해 다각화된 비즈니스 포트폴리오와 회사 안정성에 대한 투자자들의 신뢰를 끌어낸 점이 주효했던 것.. 2023. 10. 31. 이전 1 다음
